Conseillers en Investissement Indépendants

Expertisia vous aide à accroître, gérer, et préserver votre patrimoine.

Nous proposons des services de conseils en investissement à des clients privés domiciliés en Suisse ou à l'étranger. Nos clients peuvent nous rencontrer à Genève, à Nyon, ou en ligne.

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Notre point de départ

Votre situation financière

Il y a des moments dans la vie où des conseils en investissement avisés et un accompagnement sur mesure sont nécessaires.

Vous avez accumulé un patrimoine
Vous venez d'hériter d'une fortune
Vous divorcez
Vous envisagez de vendre votre entrprise
Vous approchez de la retraite

Comment nous aidons

Conseil neutre et accompagnement

Notre rôle en tant que conseiller en investissement est de vous offrir des conseils et un accompagnement personnalisés pour l'ensemble de votre vie financière, et pas seulement pour votre portefeuille d'investissements financiers.

Stratégie patrimoniale

Nous vous aidons à créer un plan financier complet, afin de nous assurer que vous serez outillé pour prendre les bonnes décisions.

Conseil en inestissement

Nous vous fournissons des conseils en investissement adaptés à vos objectifs, votre tolérance au risque, vos valeurs et vos préférences.

Services patrimoniaux

Pour vous offrir gain de temps et sérénité, nous vous proposons une gamme de services financiers et administratifs.

Formation

Nous proposons une formation de base en finance pour vous aider à acquérir des connaissances et de l'assurance.

Pour y voir plus clair dans vos finances

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Faites confiance à leurs paroles

Des mots pleins de sagesse d'investisseurs à succès, des scientifiques, et autres penseurs.

Un investisseur sans objectifs de placement est comme un voyageur sans destination.

Ralph Seger

Les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui qui les comprend y gagne. Celui qui ne les comprend pas les paie.

Albert Einstein

N'essayez pas d'acheter au bas et de vendre au plus haut. Cela ne peut être fait que par des menteurs.

Bernard Baruch

La vraie fortune ne se fait pas grâce à l’achat ou la vente, mais grâce à l’attente.

Charlie Munger

Un placement réussi consiste à gérer le risque, et non à l’éviter.

Benjamin Graham

Ne cherchez pas l'aiguille dans la botte de foin. Achetez simplement la botte de foin.

John C. Bogle

Le risque vient du fait de ne pas savoir ce que vous faites.

Warren Buffet

Un investissement dans la connaissance génère les meilleurs intérêts.

Benjamin Franklin

En investissant, vous obtenez ce pour quoi vous ne payez pas. Les coûts comptent.

John C. Bogle

Si vous ne parvenez pas à planifier, vous planifiez d'échouer.

Benjamin Franklin

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